悟空站在自己当年的出生之地，当年仙石迸裂的碎片还在，悟空盘坐起来，当即曾经那熟悉的感觉袭来，花果山的灵气再次涌入悟空体内，精纯的灵气洗涤着全身经脉，舒服的感觉令悟空好似回到了母胎一般。
良久，悟空才从这种令人恋恋不舍的感觉中退了出来。悟空站起身来，往半山腰的丛林中走去。走了一会儿，悟空感觉丛林中有些古怪，一点儿动静都没有，甚至悟空连一个小鸟儿都没发现，按理说大晴天儿的应该都在林子中玩耍啊，怎么一个猴儿都不见？难道说都在水帘洞避暑？悟空抬头看了看，万里无云，大大的太阳高悬于中天，今天是挺热的。
悟空便没有多想，往水帘洞方向走去，走了一会儿，离水帘洞不远了，悟空突然闻到了空气中的一股腥臭之气。
有妖气！难道是混世魔王？不应该啊，我比原著中早回来那么多年，怎么会碰到混世魔王呢？难道是因为我的提前出海拜师，一切事情就都提前了？悟空隐隐有些担忧。
又走了一会儿，悟空便听见远处水帘洞那传来嘈杂的喊叫声，有兽语也有人言。悟空悄悄摸到水帘洞附近，藏在丛林之间，便看见一只通臂猿猴带领着一群小猴守卫在水帘洞的瀑布前，与一伙儿妖精对峙，那伙妖精为首的是一个身形庞大的妖怪，那妖怪非同一般的膀大腰圆，虎背熊腰，像一座小山似的矗立在那儿，它长得口若血盆，四根獠牙好似象牙相互交错，眼珠瞪得跟气球一样大，仿佛马上就要爆开一样，手里还拿着一柄大斧。与这大妖怪相对的通臂猿猴就像是五六岁的孩儿童一般。
那大妖怪举起一柄巨斧，威胁通臂猿猴：“今日若还不走，尔等尽为我血食！”那妖王放开周身气势，吓得群猴战战兢兢，甚至有些小猴儿被吓懵了，掉到瀑布底下。悟空见了，暗中施法，令瀑布两边的藤蔓伸长，抓住小猴儿，将它们救了回来。
面对混世魔王通臂猿猴心里很害怕，但他知道自己不能退缩，如果自己退缩了，那么大王交给自己的花果山就要被占领，族人们也必将无家可归，或者沦为血食，或者沦为奴隶，或者是死无葬身之地。通臂猿猴知道自己必须坚持住，这种关头必须镇定，他努力护住群猴，艰难地说：“我家大王不日便要回山，混世魔王，你不要乱来，赶紧走！等我家大王来了你就难走了！”
“哈哈！”混世魔王笑着说：“大王？你以为你家大王回来我就害怕吗？这花果山是你混世爷爷看上的地方，你家大王来了，若许便罢，若不许，那也不够我塞牙缝的，赶紧收拾东西滚蛋，谁来也没用！”说完，一斧子把一旁的巨石劈作两半。“走不走！”混世魔王大吼。
“我跟你拼了，变！”通臂猿猴选择放手一搏，他朝天大吼一声，身躯竟像气球一般膨胀起来，整个身形不断变大，眨眼间便长得有混世魔王一半大小，他还在长，长到与混世魔王一般大的身躯时才停下来。
悟空还在观察着，通臂猿猴应该是燃烧了自己的血气来弥补自己法力的不足。通臂猿猴用力挥出一拳，但他与混世魔王依然有很大差距，这一拳好似打在小山之上，混世魔王一动也没动，反而抓住了通臂猿猴的胳膊要将通臂猿猴甩出去。通臂猿猴被摔在地上，吐了一口血，还要坚持起来战斗。
关键时刻，悟空跳出来，大喊：“住手！”悟空又向通臂猿猴打出五颗回春丹，“吃了它，剩下的，交给我吧。”
混世魔王低头看着从一旁跳出来的“人”，俯身问：“人类，你不害怕我吗？”
悟空轻蔑地说：“我为什么要害怕？你值得我害怕吗？”
混世魔王的大眼珠子放着绿光说：“我已经好久没有吃过美味的人肉了。”说完，还伸出猩红的舌头舔了一圈嘴唇。
“吃我？那得看你的牙好不好使了。”悟空一挑眉毛。
混世魔王的兴趣完全被悟空这个“人”给吸引过去，他不再管通臂猿猴，而是伸出巨大的手掌去抓悟空，悟空则更快，像一发炮弹一般把自己发射出去，直冲混世魔王面门，“火星大力拳！”，一拳打在混世魔王的眼珠之上，混世魔王轰然倒地，他身后的小妖各自溃逃。
混世魔王捂着眼睛，疼得龇牙咧嘴，在地上一边哀嚎，一边扭动身体。
悟空变幻出猴身，然后使出法相天地的神通，变得与混世魔王的身躯一般大，同样的血口獠牙，他一脚踩在混世魔王的肚子上，说：“傻大个儿，你还要吃我吗？”悟空又俯身，一手握住混世魔王的一根獠牙，硬生生给拔了下来，当时混世魔王嘴里血如泉涌，哀嚎声也变成了艰难地呜咽。
通臂猿猴一下子便认出来悟空，“大王，是大王，大王你终于回来！”通臂猿猴缩小了身躯，呼唤着大王，其他小猴子也都欢呼雀跃起来。
悟空踩着混世魔王，说：“说，谁指使你来花果山的，说出你的靠山，说不定我会放过你。”
混世魔王一边咳血，一边说：“你必须放了我，我，噗，我是牛大王的